Kontakte in CombiFinanz werden auch zum Buchen auf Finanzstatistik-Konten automatisch genutzt.
Ein Klick auf das Druckersymbol ermöglicht die Darstellung der Kontakte mit dem Reportgenerator.
Ein Klick auf den Pfeil nach rechts ruft das Programm MS-Word auf und schreibt die Adresse des Kontaktes in den Kopf.
Ein Doppelklick in die Tabelle mit den Kontaktdaten öffnet eine Sicht auf die Kontaktdetails:
Abb. Kontaktdetails
Der Karteireiter „Zahlungspartner“ beinhaltet die „Grunddaten“ zu einem Kontakt. Der Knopf „+6W“ und „+2W“ bedeutet „Wiedervorlage in 6 bzw 2 Wochen“, „+7“ und “1“ heißt „Wiedervorlage in 7 Tagen oder morgen“.
Die Telefonnummer dient auch zu automatischen Anzeige des Kontaktes, wenn das Telefon klingelt. Dies funktioniert auch, wenn Sie sich gerade in einem andren Arbeitsschritt befinden.
Der Knopf „Telefon“dient zum automatischen Wählen der angegebenen Telefonnummer
Der Verteiler ermöglicht eine personalisierte Rundmail oder einen personalisierten Rundbrief an alle diesem Verteiler zuordnete Kontakte. Dies kann auch anhand vordefinierter Dokumente geschehen, die im Unterverzeichnis „Vorlagen“ abgespeichert werden können.
OLNa steht für Outlookname, Der bei Outlook hinterlegte Name für eine Emailadresse). Dieser ist wichtig für die automatische Erreichbarkeit von Mails über den Kontaktanhang. Der Outlookname wird auch im Zuge der automatischen Synchronisation von CombiFinanz mit Outlook gebraucht.
Der Karteireiter „Text“ nimmt beliebige Dateien zu einem auf. Als Editor und Anzeige programm für den Text kann MS-Word oder der mitgelieferte „MS-RTF-Editor“ verwendet werden.
In Fläche unter dem Karteireiter „Anhang“ ist „Dropzone“ für beliebige Explorerdateien. Beliebige Dateien können hinter einen Kontakt gelegt werden und vom Kontakt aus geöffnet werden.
Ein Klick auf Brief ruft das Programm MS-Word auf und schreibt die Adresse und Anrede des Kontaktes in den Kopf.
Ein Klick auf Email ruft mit der hier angegebenen Email-Adresse das Programm Outlook auf und schreibt auch die Anrede des Kontaktes in den Kopf der Email.
Am Ende der Mail oder des Briefes wird jeweils eine Grussformel zugefügt, sowie ihr „Klarname“, der aus den Login-Angaben abgeleitet wurde.
Unter „Extras“ finden Sie alle relevanten Office-Funktionen (Outlook, MS-Word und Internetexplorer) sowie einen intelligenten Web-Crawler, der auf einer Webseite alle aufgeführten Kontakte (Name, Telefonnummer und Mailadresse) heraussuchen und anzeigen kann. Auch können die Kontakte automatisiert nach CombiFinanz übernommen werden.
Auch Funktionen das Reporting von Kontakten sind da enthalten
Unter „Meine Extras“ können Sie eine beliebige Tabelle (Historie, Ansprechpartner, weitere tabellarische Infos) zu jedem Kontakt mitführen. Das Format der Tabelle definieren Sie selbst.