DRAG AND DROP

Drag and Drop (Mit der Maus ziehen und fallenlassen) kann zur leichteren Organisation ihrer Projekte und Kontakte genutzt werden. Auch die Zuordnung von Dokumenten zu Projekten und Kontakten wird so stark vereinfacht.

PROJEKTSTAMMDATEN

Die Gold-Dropzone

Im Kopf der Tabelle mit den Projektstammdaten finden Sie die "Gold-Dropzone". Diese nimmt folgende Dateiformate auf.

Explorerdateien:

Die Gold-Dropzone nimmt beliebige Dateien aus dem Explorer auf. Diese werden in den Anhang eines Projektes kopiert und können von da geöffnet werden. Es kann eine einzelnen Datei als auch Dateigruppen auf die Gold-Dropzone gezogen werden.

Kontakte / Zahlungspartner:

Auch Kontakte können auf die Gold-Dropzone gezogen und dort fallengelassen werden werden. Kontakte werden so automatisch in die "Projektkontakte"und auch in den Projektanhang aufgenommen.

Anhang

Geht man in die Detailansicht der Projektstammdaten, bzw. editiert man ein Projekt, so erhält man den Karteireiter "Anhang". Die Fläche unter dem Karteireiter "Anhang" ist eine ebenfalls Dropzone. In diese können beliebige Dateien aus dem Explorer oder Kontakte "fallengelassen" werden Alle dort aufgenommenen Objekte können dann direkt aus Anhang heraus aufgerufen werden (mit Doppelklick auf das Objekt).

Rechts neben dem Anhang findet sich eine Schaltfläche für den Explorer sowie für Kontakte. Wenn Sie den Explorer oder die Kontakte mit dieser Schaltfläche öffnen, können Sie anschließend alle vorhandenen Dropzonen benutzen.

P-Verteiler-Dropzone

Die Projektverteiler-Dropzone finden Sie unter dem Karteireiter "Projekt" und auch „Produkt“. Der Projektverteiler dient zur automatisierten Benachrichtung von an einem Projekt beteiligten Personen. Der Projektverteiler wird dadurch gefüllt, dass Kontakte auf die Fläche "P-Verteiler-Dropzone" abgelegt werden. Der Knopf „P-Verteiler-Dropzone“ funktioniert auch als ein Schalter: Wird er gedrückt so, geschieht folgendes:

1. Bei Karteireiter „Projekt“: Es wird der Projektverteiler statt der Projektkontakte in Kurzform gezeigt.
2. Bei Karteireiter „Produkt“: Es wird der Projektverteiler in ausführlicher Form gezeigt, und ein Menü wird eingeblendet, womit personalisierte Serienbriefe oder Emails an diesen Verteiler verschickt werden können.

Der Karteireiter "OK"

Dieser Karteireiter kann ihre eigene Anwendung aufnehmen. Standardmäßig finden Sie dort ein Beispiel für eine „etwas andere“ Dropzone: Lassen Sie dort einen beliebigen Datensatz aus einer Tabelle von CombiFinanz dort fallen, wird er im Detail angezeigt.

KONTAKTSTAMMDATEN

Anhang

Die Fläche unter dem Karteireiter "Anhang" ist eine Dropzone. In diese können Explorerdateien fallengelassen werden. Diese Objekte können dann auch aus Anhang heraus aufgerufen werden (mit Doppelklick auf das Objekt).

ZU BEACHTEN:

1.)

Wenn via Drag and Drop ein Kontakt einem Projekt zugeordnet werden soll, müssen die Projektstammdaten vor den Kontakten aufgerufen werden. (Die Dropzone muss immer bereits vorhanden sein, damit die neue Tabelle erkennt, daß es eine Dropzone gibt und sich bei dieser Dropzone als "Datenlieferant" registrieren kann.) Wenn beispielsweise die Kontakte zuerst aufgerufen werden, bevor die Dropzone sichtbar ist, so funktioniert Drag and Drop nicht.

2)

Nach einem Drag and Drop muss der Datensatz (der das Objekt aufnimmt) zuerst gespeichert werden, bevor das "gedroppte" Objekt aus dem Anhang heraus aufgerufen werden kann.